01  形勢(shì)綜述
 

　　9月出口降幅收窄。
 

　　隨著國內(nèi)各項(xiàng)政策的精準(zhǔn)發(fā)力、走深走實(shí)，紡織服裝企業(yè)主動(dòng)求新求進(jìn)、應(yīng)變克難，9月紡織服裝出口整體趨穩(wěn)，降幅收窄，呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。當(dāng)月紡織服裝出口同比下降6.5%，降幅較上月收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第二個(gè)月收窄。前三季度，紡織服裝出口2231億美元，累計(jì)降幅收窄至9.5%。按季度看，今年一季度、二季度和三季度出口分別為651、776和811億美元，同比分別下降9.7%、7.8%和12%。
 

　　9月，我國紡織服裝貿(mào)易具有如下亮點(diǎn)：
 

　　一是對(duì)美出口止跌回升。本月對(duì)美出口同比上升6.8%，是本年度截至目前第二次單月上漲以及漲幅最大的一次。二是市場(chǎng)多元化持續(xù)推進(jìn)，本月美國、歐盟和日本占我出口額的比重下降至35.1%，其他市場(chǎng)占比接近65%，152個(gè)“一帶一路”共建國家的占比達(dá)52.3%；三是紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b等四大主要出口產(chǎn)品出口量全部上升，出口價(jià)格雖然仍在下跌，但跌幅較上月有所收窄；四是三季度進(jìn)口在連續(xù)6個(gè)季度下跌后首次恢復(fù)正增長，當(dāng)季增長2.9%，9月增長2.3%。其中主要是紡織中間品進(jìn)口保持持續(xù)、迅速增長，且主要由數(shù)量增長帶動(dòng)，說明企業(yè)用于生產(chǎn)的補(bǔ)庫需求正在逐步恢復(fù)，預(yù)示下游產(chǎn)品出口將進(jìn)一步回穩(wěn)。
 

　　展望今年第四季度及未來一段時(shí)期，我國紡織服裝出口仍具有以下積極因素。
 

　　一是國家對(duì)外開放的力度和步伐不斷加大，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)外貿(mào)政策加速落地將為紡織服裝出口提供有力保障；二是近期中美兩國高層交流和互動(dòng)頻繁，對(duì)于雙方有效管控分歧，防止雙邊關(guān)系繼續(xù)滑落具有重要意義，也將為兩國企業(yè)和市場(chǎng)帶來信心，有助于企業(yè)穩(wěn)住老市場(chǎng)、老客戶。三是“一帶一路”八項(xiàng)舉措的出臺(tái)和落實(shí)將為出口市場(chǎng)多元化提供強(qiáng)大動(dòng)力，有助于企業(yè)開拓新市場(chǎng)，開發(fā)新客戶。10月召開的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇出臺(tái)的八項(xiàng)舉措包括加快推進(jìn)中歐班列高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)建“絲路電商”合作先行區(qū)、同更多國家商簽自由貿(mào)易協(xié)定等，這些務(wù)實(shí)舉措將為企業(yè)帶來廣闊機(jī)會(huì)。四是傳統(tǒng)市場(chǎng)，尤其美國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)仍具韌性，核心通脹壓力減輕，非耐用品持續(xù)去庫存，進(jìn)口需求有所恢復(fù)。
 

　　影響下階段出口增長的不利因素仍應(yīng)引起重視。
 

　　宏觀總需求不足、微觀主體信心欠缺的問題還沒有得到根本性解決，出口企業(yè)面臨的實(shí)際困難依然較多。歐洲仍未走出經(jīng)濟(jì)低谷、日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)力度放緩，消費(fèi)意愿不足。外部局勢(shì)不穩(wěn)定，俄烏戰(zhàn)爭硝煙未散，巴以沖突烽火又起，國際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)再生變局，美元匯率走強(qiáng)與國際能源價(jià)格上漲同步，帶動(dòng)紡織服裝上游原材料價(jià)格震蕩走高，增加制造業(yè)企業(yè)成本。近期美國加速供應(yīng)鏈“近岸”布局，擴(kuò)大對(duì)美墨加協(xié)定國及加勒比地區(qū)國家的采購，進(jìn)一步壓制我出口份額。
 

　　02  貿(mào)易數(shù)據(jù)
 

　　2023年1-9月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值44103.1億美元，同比(下同)下降6.4%，其中出口25203.1億美元，下降5.7%，進(jìn)口18900億美元，下降7.5%，累計(jì)貿(mào)易順差6303億美元。
 

　　9月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5205.5億美元，同比(下同)下降6.2%，其中出口2991.3億美元，下降6.2%，進(jìn)口2214.2億美元，下降6.2%，貿(mào)易順差777億美元。
 

　　1-9月，紡織品服裝貿(mào)易額2398.3億美元，同比下降9.8%，其中出口2231.5億美元，下降9.5%，進(jìn)口159.8億美元，下降8.3%，累計(jì)貿(mào)易順差2071.7億美元，下降10%。
 

　　9月，紡織品服裝貿(mào)易額281.9億美元，同比下降5.9%，其中出口262億美元，下降6.5%，進(jìn)口19.9億美元，增長2.3%，當(dāng)月貿(mào)易順差242.1億美元，下降7.2%。
 

　　03  貿(mào)易特點(diǎn)
 

　　2023年1-9月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
 

　　一、受低基數(shù)效應(yīng)影響，9月紡織服裝出口同比降幅繼續(xù)收窄
 

　　2022年，我國紡織品服裝出口在7月達(dá)到332億美元的單月出口頂峰后，8-11月連續(xù)四個(gè)月下滑，2022年9月降至280億美元。受去年同期基數(shù)降低影響，本月紡織服裝出口同比降幅收窄至6.5%，相比上月縮小3.7個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)第二個(gè)月收窄。10月和11月，去年同期基數(shù)繼續(xù)降低，降幅有望繼續(xù)收窄。
 

       二、對(duì)美出口止跌回升，印度、埃及、土耳其等服裝制造國自我進(jìn)口上升

 

　　9月，我出口紡織服裝262億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場(chǎng)有47個(gè)。在這47個(gè)出口市場(chǎng)中，出口額同比上升的有美國、哈薩克斯坦、英國、印度、柬埔寨、埃及、伊拉克、以色列、土耳其和坦桑尼亞等10個(gè)國家。在四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，對(duì)美出口同比上升6.8%，是六個(gè)月來首次實(shí)現(xiàn)同比增長；對(duì)東盟出口同比下降逾10個(gè)百分點(diǎn)，主要出口產(chǎn)品紗線面料降幅收窄；對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)，同比、環(huán)比均下滑，單月出口額降至30億美元以下；對(duì)日本出口最近三個(gè)月起伏較大，上個(gè)月降幅擴(kuò)大至25%，本月降幅又大幅收窄至6.3%。四大市場(chǎng)美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為16.53%、15.99%、11%和7.56%，四者合計(jì)約占我國出口的51.22%，相比2022年全年下降近3個(gè)百分點(diǎn)。四大傳統(tǒng)市場(chǎng)以外，本月我對(duì)中亞五國出口額總體回落，對(duì)印度、埃及和土耳其等服裝制造國出口上升，對(duì)摩洛哥、多哥、塞內(nèi)加爾等中等規(guī)模非洲國家出口上升較快。
 

 

       (一)9月對(duì)美出口止跌回升，1-9月對(duì)美出口降幅收窄。

 

　　近期，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭向好，消費(fèi)需求擴(kuò)大，2023 年9月美國零售銷售額環(huán)比上漲0.7%，好于預(yù)期，連續(xù)第六個(gè)月增長。我對(duì)美紡織品服裝出口止跌回升。9月，對(duì)美出口額43.3億美元，同比上升6.8%，繼今年3月錄得2.2%的同比漲幅后，本年度第二次實(shí)現(xiàn)單月上漲，止住了連續(xù)5個(gè)月下跌的勢(shì)頭。我對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b9月出口額26億美元，同比上升3.2%，其中出口量同比增加23.8%，出口單價(jià)同比下降16.7%。1-9月，我累計(jì)對(duì)美出口紡織品服裝361.2億美元，同比下降15.6%；其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額225.3億美元，同比下降16.3%。
 

　　
       從美國進(jìn)口數(shù)據(jù)看，8月美國自全球進(jìn)口紡織服裝113.3億美元，同比下降23.9%，其中自中國進(jìn)口下降31%，自東盟10國進(jìn)口下降22.9%，自南亞3國(印度、孟加拉、巴基斯坦)進(jìn)口下降22.5%。自墨西哥和加拿大進(jìn)口降幅較低，分別下降3.8%和0.7%。
 

　　(二)9月對(duì)東盟出口延續(xù)跌勢(shì)，紗線面料出口降幅收窄。
 

　　9月我對(duì)東盟出口紡織服裝41.9億美元，同比下降11.9%，環(huán)比上漲5.3%。分國別看，在東盟10個(gè)成員國中，我對(duì)柬埔寨、老撾和文萊三國出口同比上升，對(duì)其余7個(gè)成員國的出口同比均下降，其中，對(duì)越南出口15.4億美元，同比下降8.8%。分產(chǎn)品看，9月份我對(duì)東盟出口紗線面料20.8億美元，下降6.6%，降幅較上月收窄3.7個(gè)百分點(diǎn)，占對(duì)東盟紡織服裝出口額的49.6%；出口服裝13億美元，同比下降17.1%，占出口額的約31.3%。1-9月，我對(duì)東盟出口紡織服裝373.5億美元，同比下降10%，是我最大出口市場(chǎng)；其中出口紗線面料184.5億美元，同比下降14.6%。
 

       (三)9月對(duì)歐盟出口同比、環(huán)比雙下跌，歐盟占我出口比重持續(xù)走低。
 

　　歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐盟委員會(huì)近期下調(diào)今明兩年歐盟經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，將2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由1%下調(diào)至0.8%，將2024年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從1.7%下調(diào)至1.4%。歐盟委員會(huì)發(fā)布的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)下降，9月為93.3，低于上個(gè)月修正后的93.6，連續(xù)第五個(gè)月下降；9月歐元區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù)終值降至-17.8。我對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)。9月，我對(duì)歐盟出口紡織服裝29.2億美元，同比下降12%，環(huán)比下降19.1%，其中對(duì)歐盟領(lǐng)頭羊德國出口同比下降近20%。我對(duì)歐盟出口延續(xù)同比、環(huán)比雙下跌的趨勢(shì)，是歐美日三大傳統(tǒng)市場(chǎng)中唯一同比和環(huán)比均下降的。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b本月出口量價(jià)齊跌，出口額17.2億美元，大幅下降18.1%，其中出口量下降5.1%，出口均價(jià)下跌13.8%。1-9月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝297億美元，同比下降20.5%；其中出口針?biāo)罂椃b181.5億美元，同比下降23%。
 

　　
       從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，8月歐盟進(jìn)口紡織服裝112.7億美元，下降22.2%。前三大進(jìn)口來源地依次為中國、孟加拉和土耳其，進(jìn)口額分別為38.2、17.1和13.2億美元，同比分別下降28.6%、26.3%和14.6%，三者占比分別為33.9%、15.2%和11.7%。
 

　　(四)9月對(duì)日本出口降幅大幅收窄，對(duì)日針?biāo)罂椃b出口數(shù)量回升。
 

　　9月，我對(duì)日出口19.8億美元，同比下降6.3%，降幅相比上月收窄19.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比則增加20.7%。大類商品針?biāo)罂椃b對(duì)日出口13.8億美元，下降4.2%，其中出口量同比上升2.7%，出口單價(jià)下降6.7%。1-9月，我對(duì)日出口紡織品和服裝132.1億美元，同比下降12.3%；其中，出口針?biāo)罂椃b86.8億美元，同比下降11.1%。
 

　　
       從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，8月日本進(jìn)口紡織服裝32.2億美元，同比下降15.8%。中國和越南依舊是日本前兩大進(jìn)口來源地，緬甸超越孟加拉成為當(dāng)月日本第三大進(jìn)口來源地。
 

　　8月，日本自中國、越南和緬甸進(jìn)口額分別為17.5、5.1和1.2億美元，自中國進(jìn)口同比下降20.8%，自越南進(jìn)口下降8.5%，自緬甸進(jìn)口則增長7.3%，三者占比分別為54.2%、15.9%和3.8%。
 

　　(五)出口市場(chǎng)多元化持續(xù)推進(jìn)，對(duì)印度、土耳其、埃及等服裝制造國出口上升。
 

　　9月，美國、歐盟和日本以外的市場(chǎng)占我出口市場(chǎng)的比重已提升至約65%，我對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國家的出口額達(dá)137億美元，占我出口總額的52.3%。非傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場(chǎng)重要性日益凸顯，我紡織服裝出口市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略成效顯著，特別是一些規(guī)模中等的市場(chǎng)對(duì)我出口起到了一定的支撐作用。從數(shù)據(jù)看，中亞五國市場(chǎng)保持了較長時(shí)期的高速增長后，本月略顯疲態(tài)，9月我對(duì)中亞五國出口16.8億美元，同比下降11.3%。我對(duì)印度、埃及、土耳其等服裝制造國出口上升，特別是紗線面料上升較快，9月我對(duì)上述三國出口同比分別上升7.2%、22.9%和14.3%，其中對(duì)印度和埃及的紗線出口數(shù)量上漲均超過150%，金額同比分別上升74%和97%。除此之外，摩洛哥、多哥、塞內(nèi)加爾、吉布提、利比亞等月進(jìn)口額介于5000萬美元和1億美元的中等規(guī)模非洲市場(chǎng)本月自我進(jìn)口上升較快，漲幅20-50%不等。
 

　　三、市場(chǎng)繼續(xù)回暖，四大類商品出口數(shù)量均增長，但價(jià)格復(fù)蘇尚需時(shí)日
 

　　9月，紡織品服裝市場(chǎng)繼續(xù)回暖，四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量繼上月后，再次全部上漲，漲幅分別為36.4%、4.4%、26.2%和8.7%。但出口價(jià)格在同比基數(shù)較大，以及出口競(jìng)爭壓力下持續(xù)下降，本月四大類商品出口單價(jià)全部下跌，跌幅分別為20.1%、9.8%、14.3%和16.5%，降幅相比上月略微收窄。在量升價(jià)跌的作用下，紗線和家用紡織品出口額實(shí)現(xiàn)上漲，其中，紗線出口額12億美元，同比上漲9.4%；家用紡織品出口額19.9億美元，增長8.2%。面料和針?biāo)罂椃b出口額則繼續(xù)下跌，但降幅較上月繼續(xù)收窄，9月面料出口額54.7億美元，下降5.9%；針?biāo)罂椃b出口額125.5億美元，同比下降9.2%。
 

　　從1-9月數(shù)據(jù)看，紡織品累計(jì)出口額1021.8億美元，同比下降10.6%；服裝出口額1216.7億美元，同比下降9.3%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別下降9.3%%和10.9%；家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別下降1.7%和9.6%。出口數(shù)量方面，紗線和家用紡織品分別上漲13.7%和4.7%，面料和針?biāo)罂椃b則分別下降2.4%和4.1%。出口價(jià)格方面，四大類商品全部下降，其中紗線跌幅最大，為20.4%，面料、家紡和針?biāo)罂椃b則分別下降8.7%、6.1%和5.7%。
 

       四、9月主要省市出口降幅收窄，浙江、山東和安徽出口同比上漲

 

　　9月，在人民幣兌美元匯率貶值和去年同期低基數(shù)因素的作用下，浙江、山東和安徽等主要出口省份出口額同比上升，浙江連續(xù)第二個(gè)月保持增長，山東、安徽止跌轉(zhuǎn)升，三省漲幅分別為3.1%、2%和0.3%。其他省份中，除廣東下降13.9%降幅擴(kuò)大外，其他主要省市降幅收窄，江蘇、福建和上海分別下降5.8%、9.6%和7.2%。
 

　　1-9月，全國31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中有10個(gè)省保持增長，其中新疆(29%)、廣西(53%)、四川(26%)、黑龍江(52%)、貴州(48%)增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降5.8%、17.1%、13.8%、9.6%、20.2%和14.5%，降幅較上月略有縮小。
 

       五、9月紡織服裝進(jìn)口額連續(xù)第三個(gè)月增長，紡織品進(jìn)口增長21.6%

 

　　9月，紡織服裝進(jìn)口連續(xù)第三個(gè)月增長，同比增長2.3%，主要由紡織品增長拉動(dòng)。9月，進(jìn)口紡織品11億美元，同比增長21.6%。其中紗線進(jìn)口額6.3億美元，同比增長66.4%，進(jìn)口量增長78.9%，棉紗線受國內(nèi)外棉價(jià)倒掛、補(bǔ)庫需求帶動(dòng)進(jìn)口快速恢復(fù)，成為拉動(dòng)整體增長的主要因素。面料和制成品進(jìn)口額分別下降8.7%和12%。9月，進(jìn)口服裝8.9億美元，同比下降14.6%，降幅較上月擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)。其中，針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降15.4%，進(jìn)口量下降9.4%，單價(jià)同比下降6.6%。
 

　　1-9月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口159.8億美元，同比下降8.3%。其中紡織品進(jìn)口86.1億美元，下降8.4%，服裝進(jìn)口73.7億美元，下降8.3%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額下降0.1%，進(jìn)口量增長18.5%，進(jìn)口單價(jià)同比下降15.9%。面料進(jìn)口額下降17.9%，進(jìn)口量下降9.1%，進(jìn)口單價(jià)下降9.7%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降6.4%，進(jìn)口量下降12.3%，進(jìn)口單價(jià)上升6.7%。
 

　　六、市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)充裕，國內(nèi)棉價(jià)沖高回落
 

　　9月，我國進(jìn)口棉花23.6萬噸，環(huán)比增長34.9%，同比增長165%。其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比為45.4%；巴西排第二，占比21.6%；澳大利亞排第三，占比20.5%。進(jìn)口均價(jià)每噸2090美元，同比下降30%，環(huán)比下降0.5%。1-9月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花109.7萬噸，同比下降24.7%；進(jìn)口均價(jià)2190美元/噸，下降16.7%。
 

　　化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，9月進(jìn)口量同比上升8%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌15.6%。進(jìn)口量前9個(gè)月累計(jì)下降7.3%，進(jìn)口價(jià)格下降7.6%。
 

　　
       根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，近期國內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)充足，滑準(zhǔn)稅配額逐漸下發(fā)至紡織企業(yè)，儲(chǔ)備棉銷售有序進(jìn)行，國內(nèi)棉價(jià)沖高回落，走勢(shì)弱于國際，內(nèi)外棉價(jià)差縮小。紡織企業(yè)月中上旬采購積極性較好，國內(nèi)棉價(jià)9月4日上漲至18433元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，之后小幅回調(diào)趨于穩(wěn)定，9月280日中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18220元/噸，同比上漲2700元；月均價(jià)為18234元/噸，環(huán)比上漲134元，同比上漲2559元；9月29日，Cotlook A指數(shù)為98.9美分/磅，環(huán)比上漲0.9%，同比下跌4.8%，折1%關(guān)稅價(jià)格為17470元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)750元，較上月縮小350元。